Koppel SharePoint en OneDrive aan Notion Agents

Koppel je Microsoft 365-account om SharePoint- en OneDrive-bestanden te lezen in Notion AI. Vraag de Notion-agent om documenten samen te vatten, spreadsheets te analyseren en de bestanden te vinden die je nodig hebt. Binnenkort kun je ook bestanden maken en bewerken.

De Notion-agent haalt bestanden op via live Microsoft-tools wanneer je ze nodig hebt. De agent heeft alleen toegang tot bestanden waartoe je gekoppelde Microsoft-account toegang heeft.

• Je hebt een actief Microsoft 365-werk- of -schoolaccount nodig met toegang tot SharePoint en OneDrive.

• Je hebt een Notion Business- of Enterprise-abonnement nodig.

• Je organisatie vereist mogelijk dat een Microsoft-beheerder de app goedkeurt.

Je Microsoft-machtigingen bepalen tot welke bestanden je toegang hebt. Je hebt toegang tot content die rechtstreeks met je is gedeeld of via moderne groepen. Zie voor meer informatie de handleiding van Microsoft over SharePoint-machtigingen. Klassieke (verouderde) groepen worden niet ondersteund.

1. Open Instellingen → Koppelingen → Bladeren.

2. Zoek naar SharePoint, open de bijbehorende koppelingstegel en selecteer Koppelen.

3. Meld je aan met het Microsoft-account dat je wilt gebruiken, controleer de gevraagde machtigingen en voltooi de autorisatie.

1. Open Notion AI en vraag: ‘Koppel SharePoint.’

2. Selecteer Koppelen in de koppelingskaart.

3. Meld je aan met het Microsoft-account dat je wilt gebruiken.

4. Controleer de machtigingen die door de app worden gevraagd en doorloop de autorisatieprocedure van Microsoft.

5. Keer terug naar je chat en vraag de Notion-agent om een SharePoint- of OneDrive-bestand te zoeken of te lezen.

Gebruik een Aangepaste agent als je een herhaalbare workflow wilt met een vaste set bestanden. Zo koppel je de agent:

1. Open de instellingen van de Aangepaste agent en ga naar Tools & access.
2. Voeg SharePoint toe en koppel je Microsoft-account.
3. Plak links naar de sites, documentbibliotheken, mappen of afzonderlijke bestanden die de agent moet gebruiken.
4. Kies Read voor elke bron.
5. Sla de instellingen op en test de agent met een bestand uit de toegestane bronnen.

Of gebruikers de app zelf kunnen autoriseren, hangt af van het toestemmingsbeleid van je Microsoft-tenant. Als je organisatie goedkeuring van een beheerder vereist, moet een bevoegde Microsoft-beheerder de gevraagde machtigingen in Microsoft beoordelen en goedkeuren.

Als de app al in je tenant staat, kan je beheerder deze stappen volgen:

1. Meld je aan bij het Microsoft Entra-beheercentrum met een rol waarmee je toestemming mag verlenen.

2. Ga naar Entra ID → Enterprise apps → All applications.

3. Selecteer de Notion-applicatie uit het toestemmingsverzoek van de gebruiker. Controleer of het de juiste applicatie is voordat je deze goedkeurt.

4. Selecteer onder Security de optie Permissions en controleer de gevraagde toegang.

5. Als de machtigingen voldoen aan de vereisten van je organisatie, selecteer je Grant admin consent.

Microsoft-beheerders kunnen via beleid voor gebruikerstoewijzing ook bepalen welke gebruikers zich bij de applicatie mogen aanmelden. Zie de handleiding van Microsoft voor het verlenen van beheerderstoestemming voor vereisten en andere manieren om goedkeuring te geven.

Gebruikers moeten na goedkeuring door de beheerder nog steeds hun eigen accounts koppelen. Er is geen afzonderlijke aanmelding voor de hele Notion-workspace waarmee elke gebruiker wordt geauthenticeerd.

De verbinding ondersteunt deze bestandsworkflows:

• Bestanden zoeken en lezen: Zoek naar bestanden, blader door mappen en vat ondersteunde documenten samen.

• Documenten analyseren: Vergelijk beleidsregels, haal beslissingen eruit of breng informatie uit meerdere bestanden samen.

• Werken met Excel: Lees werkmapgegevens, werk celbereiken bij en voeg rijen toe binnen de machtigingen van je Microsoft-account.

• Werken aan een specifiek bestand: Geef de SharePoint- of OneDrive-link op zodat de agent rechtstreeks toegang heeft tot die bron.

Je kunt bijvoorbeeld vragen:

• "Zoek ons beleid voor ouderschapsverlof in SharePoint en vat de voorwaarden om in aanmerking te komen samen."

• ‘Vergelijk deze twee projectvoorstellen en markeer de verschillen: [file links].’

• ‘Lees de werkmap met regionale verkoopcijfers en vat de prestaties per regio samen.’